Vesnice
Obyvatelé vesnice žijí v křehké rovnováze s obyvateli lesa, tajemnými bytostmi - Těmi, o kterých nemluvíme. Vesničané nechodí do jejich lesa a oni nechodí do vesnice. Nálada ve vesnici je ale velmi stísněná. Až jednoho dne se Lucius rozhodne projít územím bytostí do nejbližšího města, ale rada starších, která prakticky ovládá vesnici, mu to nedovolí. A začnou se objevovat mrtvoly zvířat, stažených z kůže. V malé vesnická komunitě se odehrávají i dennodenní dramata, jako je například nenaplněná láska apod. Mladíci provokující ty, o nichž se nemluví zkouškou odvahy – kdo vydrží déle zády k lesu. Všichni obyvatelé mají nějaké tajemství, tušíme, že jde o něco z minulosti – a přestože nevidíme nikde výdobytky moderní civilizace (třeba elektřinu), tak nepochybujeme, že se děj odehrává v současnosti – je jasné, že bytosti nejsou to nejhorší... Pomalu se krystalizuje ústřední trojka – Lucius, který chce do města, prostoduchý, ale agresivní Noah a nevidomá dívka Ivy. Noah vstupuje do lesa bez následků, a tak se Lucius rozhodne také vstoupit. A večer přichází bytosti. Ráno jsou na dveřích znamení, Lucius se přiznává radě starších ke vstupu do lesa...
Lucius se chce oženit s Ivy, Noah, který ji také miluje, jej probodne nožem, ale Lucius není mrtvý, ve vesnici nejsou léky na jeho záchranu. Slepá Ivy chce projít lesem do města pro pomoc. Starší se ale do města nemohou vrátit, protože přísahali, že se tam nevrátí. Ivin otec, p. Walker, bojuje s přísahou a touhou jít do města. Nakonec Ivy dostává dovolení a vyráží do města.
Filmem prostupuje atmosféra strachu z nevědomosti, z cizosti bytostí. Přitom ale celou dobu čekáme, co se stalo v minulosti tak strašného a jakou vazbu to má na bytosti. Náznaků je dost, lze si domýšlet nejrůznější věci. A pak se ukáže, že všechno je jenom fraška, dělaná radou starších, která chce udržet vesnici v izolaci od města a hlavě město od vesnice. Starší, sami (nebo jejich nejbližší) jsou oběti nějakého zločinu – proto odešli ze zkaženého města, aby založili lepší společnost. A v případě Luciuse dochází k rozkolu v radě starších – protože sám je obětí zločinu, jemuž chtěli ve své komunitě zabránit. Jenže k odhalení skutečné povahy bytostí dochází něco po půlce filmu, a tak čekáme další (překvapivý) závěr...
Slepá Ivy samozřejmě zabloudí - a setkává se s bytostí. Noah totiž našel jeden z převleků a vydává se do lesa v převleku za bytost - skončí v hluboké jámě po stromu, kam ho Ivy naláká. Ivy se dostane do současného světa (vesnice je uprostřed oplocené přírodní rezervace) a sežene léky, Lucius je zachráněn, ale Noah zemře. Tím film končí, a jak to s celou komunou dopadne dále, nevíme... Doufám, že někdo nenatočí dvojku....
Ukazuje se, že jejich pokus o vybudování lepší společnost přináší další násilí a pokrytectví, jak už to tak bývá, že žádná utopie neexistuje a že není horší peklo než to, které si lidé připraví sami. Celý film je rozvleklý, celou dobu čekám, co se vyvrbí a nakonec nevím, jestli to za to stálo... A i přes náznaky ohledně budování lepší společnosti nejde o (anti)utopii, stále jde o temný film, o horror ale asi také ne.